Новое обновление в RentSyst

В RentSyst прислушиваются к клиентам и стараются реализовывать функционал, который очень важен для их работы. Поэтому, для всех пользователей нашей системы у нас есть 3 обновления.

1. Конвертация в национальную валюту.
2. Возможность редактировать или вносить перевод в Agreement и Invoice.
3. Обновленная вкладка Payments.

Конвертация в национальную валюту.

Теперь можно Agreement и Invoice отражать национальную валюту. Для этого нужно активировать нужный ползунок.

Переходим в Настройки, вкладка System & Finance, настройка Конвертация валюты.

Выбирайте вашу национальную валюту и обязательно в поле Rate указывайте курс между вашей валютой и той, которую вы указали как основную.

И теперь в Agreement и Invoice будет отображаться ваша национальная валюта

Возможность редактировать или вносить перевод в Agreement и Invoice.

Если Вам необходимо, перевести Agreement и Invoice на ваш национальный язык, теперь это можно сделать очень легко. Переходим в Настройках, вкладка Notifications & Templates, раздел Templates. Редактируем Agreement или Invoice.

Видим поле для ввода текста. В выделенном поле нужно вводить переведенный текст данной фразы или слова.

И теперь во всех Agreement и Invoice будет переведенный текст.

Обновленная вкладка Payments.

Мы обновили раздел Payments, теперь он стал информативным и функциональным.

Какие возможности появились?

• Возможность отслеживать все операции с вашими деньгами.
• Отображать баланс каждого менеджера.
• Делать переводы денег между менеджерами.
• Смотреть короткую информацию о заказе.
• Создавать и редактировать Payments.

Для того отображения индивидуальных средств менеджера, нужно активировать специальный ползунок Enable Manager Balance

После его активации, в верху системы, появятся информация о денежных средствах менеджера. Баланс поделен на две стороны: левая сторона - поступление денежных средств в компанию с конкретного менеджера. Правая сторона - сумма депозита.

Сумма в этом разделе появляется, только после подтверждения заказа!

Еще можно посмотреть список всех ваших менеджеров и какое количество денег у них сейчас. Для этого переходим на страницу Payments и выбираем фильтр Managers.

Можно посмотреть больше информации по каждому менеджеру, для этого надо нажать на знак ?.

Теперь перед вами вся информация с балансом по каждому менеджеру.

Кнопка Add Payments.

При нажатии на кнопку Add Payments появляется всплывающие окно, где вы можете создавать новые Payments или делать перевод денег между менеджерами.

Поподробнее про каждый пункт.

• Payment type. В этом поле вы выбирает какой тип Payment создать (Deposit, Payment, Deposit refund, Payment refund, Annul, Maintenance, Balance transfer).
• Order ID. Делается поиск по ID заказа.
• Payment date. Выбираем дату, когда будет сделана платежная операция.
• Payment method. Как пример, если мы делаем Возврат Депозита, находим заказ и в этом поле отображается, каким методом будет сделан возврат депозита. Если подтянута карточка клиента, она отобразится.
• Amount (€). Сумма операции.

Как сделать перевод баланса между аккаунтами?

ВАЖНО! Перед тем, как делать перевод баланса между аккаунтами, пожалуйста убедитесь, что в настройках доступа аккаунта активировано это правило.

Создаем перевод баланса между аккаунтами. Нажимаем на кнопку Add Payments и в Payment type выбираем Balance transfer. В следующем поле выбираем менеджера, которому будет переведен баланс. А Transfer type выбираем, это будет депозит или денежные средства. В Payment date выбираем дату перевода. В Payment method есть выбор только Payment balance и в Amount пишем сумму перевода. И нажимаем на кнопку Save Payment.

ВАЖНО! Деньги с аккаунта не списываются если получатель не подтвердит перевод.

Теперь, в аккаунте которому на который вы делали перевод средств, появится уведомление о переводе.

Нажимаем на Yes. И видим, что перевод прошел успешно.

И если посмотреть статистику переводов, можно заметить эту операцию.

Обязательно переходите в личный кабинет RentSyst и пробуйте наши обновления.